انواع نمودار:
- نمودارخطی
- نمودار میله ای
- نمودار شمعی یاکندلی
نمودار خطی
نمودار میله ای(Bar Chart)
نمودارشمعی یا کندلی (Candlestick chart)[1]
انواع معاملات:
- معاملات آنی(instant order)
- Buy
- Sell
- معاملات آتی(pending order)
- Buy stop
- Sell stop
- Buy limit
- Sell limit
معاملات آنی(Instant order):
Buy :معامله خرید بصورت آنی در قیمت جاری بازار
Sell: معامله فروش بصورت آنی در قیمت جاری بازار
معاملات آتی(pending order):
Buy stop: معامله خرید بالاتر از قیمت جاری بازار
Sell stop :معامله فروش پایین‌تر از قیمت جاری بازار
Buy limit :معامله خرید پایین‌تر از قیمت جاری بازار
Sell limit :معامله فروش بالاتر از قیمت جاری بازار
نکته: بهترین معامله معامله‌ای است که میزان سود آن دو برابر ضرر احتمالی آن باشد.
Sl=1/2tp
مدیریت سرمایه (Money management)[2]:
بهترین گزینه برای موفقیت در معاملات رعایت مدیریت سرمایه می‌باشد. لذا معامله گران تحت هیچ شرایطی نباید این گزینه را نادیده بگیرند.
نکته : براساس تجربه رعایت مدیریت سرمایه حتی در معاملات اشتباه باعث دفع ضررهای احتمالی خواهد شد.
دربازارهای مالی داخلی به‌دلیل یک‌طرفه بودن بازار (یعنی اول خرید سهام بعدفروش)بازار دارای ریسک کمتری می باشد. لذا معامله گران می‌توانند سطوح مناسب با حجم‌های مناسب به معاملات ورود راپیدا کرده (دردرس‌های آینده توضیح کامل داده خواهد شد) وبه سود مورد نظر خود برسند.
در بازارهای بین المللی حجم معاملات با (Lot) بیان می‌شود ابتدا معامله گران باید تحلیل خود را انجام دهند و سپس بر اساس محل قرار گرفتن (Sl)با استفاده از فرمول زیر مدیریت سرمایه خود را انجام دهند.
جهت مدیریت سرمایه مناسب حداکثر(Risk)موجود در بازارهای مالی بین المللی نباید بیشتر از2 درصد باشد. مفهوم این است در صورت احتمال ضرر نباید بیشتر از 2 درصد سرمایه خود را ازدست بدهید .
فرمول محاسبه لات دربازارهای بین المللی:
Lot=(Balance*Risk)/(Pv*sl)
Pv: ارزش هر پیپ از جابجایی نمودار
یا در صورتی‌که محل Sl دقیق شناسایی نشده است ازفرمول زیر استفاده می‌کنیم:
Lot[3]=(Balance*Leverage*Risk)/100000
نکته:هر 100000 واحد معاملاتی برابر است با یک لات.
به ازای هر یک لات معاملاتی سود و زیان از طرف کارگزاران 10 دلار پرداخت یا برداشت می‌شود. پس در صورتی‌که با یک دهم لات معامله‌ای شروع شود یک دلار سود یا زیان پرداخت و یا دریافت می‌شود.
نکته: به‌دلیل وجود (Leverage)[4] از معاملات با حجم بالا در بازارهای مالی بین المللی پرهیز شود چرا که عوامل ضرر در بازار ترس وطمع می‌باشند و معاملات با حجم بالا ابتدا به‌وسیله طمع گرفته می‌شوند و به‌دنبال آن حرکات جزئی قیمت‌ها از لحاظ روانی ترس را ایجاد کرده و معامله‌گر را در شرایط بدی قرارخواهند داد.
نکته: بعد از گرفتن معاملات تحت هیچ شرایطی حرکات ریز بازار را رصد نکنید بهترین پیشنهاد این است که بعد از رعایت اصول و گرفتن معامله از پشت سیسـتم رایانه ای خود بلند شوید (Set and forget) و منتظر سود حاصله بمانید.
استاپ شناور( Trailing Stop)[5]:
این تکنیک در معاملات و مدیریت سرمایه کاربردی فراوانی دارد و عملا منجر به رهایی از ضرر و رسیدن به سود مطمئن و بیشترخواهد شد. دربازارهای مالی بین المللی که از نرم افزار متاتریدر استفاده می‌شود این امکان به صورت اتوماتیک وجود دارد .
روش کلی این تکنیک به این صورت است زمانی‌که قیمت‌ها وارد فاز سود‌دهی می‌شوند معامله‌گر به‌صورت دستی یا اتوماتیک محل قرارگیری Sl معاملات را تغییر دهد و فاصله آن‌راتا نقطه خرید کمتر کند. مناسب این است که محل قرارگیری Sl یا روی نقطه ورود قرارگرفته باشد یا حتی بالاتر ازآن قرار بگیرد. زمانی‌که sl رو و یا بالاتر از نقطه ورود قرار گرفته باشد ریسک این معامله صفر است و می‌توان وارد معاملات جدید شد.
[1] – A candlestick chart is a style of financial chart used to describe price movements of a security, derivative, or currency. Each “candlestick” typically shows one day; so for example a one-month chart may show the 20 trading days as 20 “candlesticks”.
It is like a combination of line-chart and a bar-chart: each bar represents all four important pieces of information for that day: the open, the close, the high and the low.
Candlestick charts are most often used in technical analysis of equity and currency price patterns. They appear superficially similar to box plots, but are unrelated
[2] – Money management the process of managing money which includes investment, budgeting, banking and taxes. It is also called investment management
Money management is a strategic technique employed to make money yield the highest interest-yielding value for any amount spent. Spending money to satisfy cravings (regardless of whether they can justifiably be included in a budget) is a natural human phenomenon. The idea of money management techniques has been developed to reduce the amount that individuals, firms and institutions spend on items which add no significant value to their living standards, long-term portfolios and assets. Warren Buffett, in one of his documentaries, admonished prospective investors to embrace his highly esteemed “frugality” ideology.
[3] -این فرمول تجربه نویسنده می باشد.
-[4] اعتباري که از سوي بروکر داده مي شود و اين امکان را به معامله گر مي دهد تا با سرمايه کمتر از حد يک قرارداد(lot)هم بتواندمعامله نمايد.
[5] – Trailing Stop
A stop order that can be set at a defined percentage away from a security’s current market price. A trailing stop for a long position would be set below the security’s current market price; for a short position, it would be set above the current price. A trailing stop is designed to protect gains by enabling a trade to remain open and continue to profit as long as the price is moving in the right direction, but closing the trade if the price changes direction by a specified percentage. A trailing stop can also specify a dollar amount instead of a percentage.
http://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop